3.3、具体操作

**3.3.1、客户管理-创建客户**

1、鹏博士销售人员A登录页面，进入运营-客户管理-客户管理页面

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2、点击新建按钮，在弹出页面填写必要信息

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营业执照：上传该客户的营业执照信息，格式支持jpeg、png，文件大小不能超过20M

企业名称：系统会通过上传的营业执照自动读取名称，如无法读取或者读取错误，亦可进行手动填写修改

统一社会信用代码：系统会通过上传的营业执照自动读取，如无法读取或者读取错误，亦可进行手动填写修改

云账户开通：此ID用于开通公有云账户

联系人：客户默认管理员账户的拥有者

电话：客户默认管理员账户的电话，***注意：****将作为默认账户的用户名，****重置密码操作时会把临时密码短信发送至该手机号***

**邮箱：重置密码操作时会把临时密码邮件发送至该邮箱**

信控比例：用户在公有云的额度按照客户充值金额/信控比例来计算，信控比例默认为100，可设置范围为0~100

合同附件（选填）：客户与分销商签订的合同文件，合同附件上传文件只支持doc、docx和pdf格式文件，文件大小不能超过20M

售卖模式：表示公有云的多种售卖模式，此选项需要提前和销售或分销商管理员提前确定

3、点击提交，页面弹出提示框，默认账户为电话，密码信息会通过短信和邮箱发送给客户

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4、创建完成后，客户管理页面列表会显示创建的客户信息，该客户的销售属于销售人员A

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**3.3.2、客户消费**

1、可根据客户进行精准查询各个客户的消费情况

2、详情-直接跳转到所选客户的消费列表页，客户消费-供应商列表中可根据客户、账期、供应商和销售来进行精准筛选

3、订单

跳转到所选客户的订单列表，并可根据客户名称、产品名称、订单号、资源ID、订单状态、订单类型、消费类型和下单时间这些条件进行精准搜索

**3.3.3、客户订单**

1、鹏博士销售人员A登录页面，进入运营-客户管理-客户订单页面，可以查看到当前销售发展的客户创建的产品订单信息

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2、页面支持对客户名称、产品名称、订单号、订单状态、下单时间进行搜索

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**3.3.4、客户合同**

①可根据客户、签署日期、认证状态进准查询

②新建

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编辑

上传-合同文本

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下载-可以下载该客户的**销售协议**

审批-会有二次提醒是否确认审批通过-若通过则无法进行编辑、上传和审批操作

删除-会有二次提醒是否删除该合同